Fonctionnalités

Suivi intelligent des lettres de mission

La lettre de mission est un document indispensable à la pratique de votre métier. Elle permet de formaliser votre collaboration avec votre client. L’automatisation de la génération de ce document est un véritable gain de temps.

Notre connaissance du métier d’expert-comptable nous a permis de mettre en place une solution qui répond à votre schéma métier. Nous proposons une interface complète qui gère vos relations clients depuis la demande d’information à la signature de la lettre de mission. Vous pouvez aussi :

  • Calculer automatiquement les tarifs de base
  • Affecter les missions aux collaborateurs à la signature de la lettre de mission
  • Envoyer par mail la lettre de mission

Pilotez vos relations clients

Cette fonctionnalité contribue fortement à votre gestion de la relation client. Elle permet notamment de gérer les demandes des prospects en les référençant dans un projet. Cela évite la perte des demandes de prospects. Si bien que vous pouvez suivre ces demandes et mettre en place des actions commerciales afin de les recontacter et les relancer. Il est également possible de les suivre dans une interface qui centralise toutes les actions commerciales et de les classer en fonction des critères que vous aurez définis.

Optimisez vos processus

Cette fonctionnalité permet une affectation automatique des obligations aux collaborateurs après signature de la lettre de mission. Elles peuvent être réattribuées à un autre collaborateur si besoin. Elle offre aussi la possibilité de calculer automatiquement les tarifs en fonction du prix attribué à l’obligation. Il vous suffira de cocher des cases qui correspondent à des obligations. Ce qui offre un gain de temps considérable lors de la rédaction des lettres de mission.